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縱觀2015全球半導體行業發展前景

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      與國內發展勢頭迅猛的情況不同,據世界半導體貿易統計組織(WSTS)預計,全球半導體行業在2015年的增長率為3.4%,相比2014年9.0%的增長率降幅不少。從半導體大廠英特爾和臺積電的資本支出來看,半導體行業現出了雜音。       

       英特爾作為全球PC產業的龍頭,觀察其資本支出動態可以看到全球半導體的市況。英特爾在今年初的法說會上,將今年全年度資本支出由原訂的105億美元,微幅下調至約100億美元,下修幅度約5%。英特爾4月15日宣布二度調降今年資本支出,降幅達18%,全年資本支出規模下探五年低點,為半導體廠的產能競賽急踩煞車。業界認為,英特爾縮手資本支出,意味PC市況仍在低潮。

       相較于英特爾釋出近期展望保守,臺積電積極投資,將豎立同業難以跨越的“資本支出障礙”。供應鏈透露,臺積電下半年將進入史上最密集的資本支出期,今年資本支出將超過原訂定的120億美元(約新臺幣3,720億元)上限,達到130億美元(約新臺幣4,030億元),增幅近一成,是歷來最大手筆。臺積電法說會上法人認為,若臺積電釋出的本季財測符合預期、資本支出也不變,將可穩定市場信心。反之,將更加印證PC、手機供應鏈庫存偏高的憂心,不僅對本季保守,第3季旺季效應亦可能受到影響。

       這兩大半導體大廠不同的資本支出也明顯的體現出了其所代表的產業的特點。全球PC產業持續處于低潮,由于市場的飽和加上性能過剩和沒有刺激消費者換機的新功能,PC行業的龍頭英特爾自然會受到不小的影響,因此英特爾兩度下調資本支出,同時重視移動端以及物聯網等領域的發展。

       臺積電跟上移動設備市場起飛熱潮,加上物聯網商機正熱,較英特爾具有成長契機。同時供應鏈指出,臺積電今年資本支出主要用于8/12寸產能布建、先進制程研發,以及先進封裝產能。為了拉開與英特爾、三星這兩只“業界大猩猩”的差距,臺積電近期加速10納米研發及生產線建置腳步,連同16納米,今年底前將為蘋果等大客戶建立月產5萬片產能,需要龐大銀彈奧援,因此加碼資本支出。因此我們可以看出,同處半導體行業的英特爾和臺積電,在資本支出上態度截然不同是取決于其自身的業務發展的具體情況。

存儲器廠商制程競賽
       對于存儲器廠商而言,最具代表性的三星和SK海力士資本支持情況也不完全相同。DIGITIMES Research觀察,三星電子將創新高紀錄,達150億美元水平,SK海力士(SK Hynix)則將與2014年持平,維持在51億美元。2015年三星半導體事業資本支出將連續6年居全球之冠,其中,含晶圓代工在內的系統IC資本支出將自2014年29億美元增加至近40億美元,除啟用韓國華城廠第17產線外,2015年將持續在美國奧斯丁等廠房建構14納米先進制程產能,以和臺積電及英特爾(Intel)展開16/14納米以下先進微縮制程競賽。2015年三星與SK海力士于DRAM皆有擴產計劃,其DRAM資本支出分別將 為64億美元與38億美元,三星主要用于擴充韓國華城廠第17產線DRAM產能,SK海力士則將重點放在2015年下半啟用韓國京畿道利川市M14新產線,將量產20納米級DRAM。

       2015全球主要存儲器廠商資本支出規劃 DIGITIMES整理從存儲器廠商來看,臺積電、三星在2015年資本的支出都是為爭奪先進制程的產能,為了與領先的英特爾縮小差距,而SK海力士雖然沒有增加資本支出,但仍然有擴產計劃。不難看出存儲器廠商都在爭奪先進的制程技術。

半導體產業市況到底如何?
       對于半導體封測廠,日月光、矽品、矽格等半導體封測廠明年資本支出普遍保守以對,均較今年減少超過兩成。矽品明年資本支出145億元,雖高于預期,但仍比今年銳減逾三成。封測龍頭日月光也宣布暫緩4億美元(新臺幣120億元)公司債募集,預料明年資本支出將降至6億美元(約新臺幣180億元)的低水位,較今年衰退三到四成。

       半導體設備是半導體產業發展的基礎,半導體設備行業的表現與整體半導體業的景氣度密不可分。受臺積電大幅增加資本開支影響,臺灣的主要半導體設備供應商漢微科、辛耘、家登等都紛紛擴充產能,并對今年營收前景樂觀,預期下半年訂單動能遠比上半年強勁。國內半導體產業的大步發展也將會對應用材料公司等半導體設備制造產商產生利好。

       從宏觀來看,去年以來,全球半導體行業景氣度持續向好。行業分析師表示,智能電話及平板電腦將繼續成為半導體行業主要的貢獻者。汽車電子、能源管理設備、MEMS及CMOS影像感應器等其他應用亦將為半導體行業提供額外的增長渠道。雖然WSTS預估的2015全球半導體行業增長率與2014年下滑較多,PC、存儲器、封測等廠商的資本投資也相同。但是從總體來看,半導體行業仍然處于增長的態勢。

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